カテゴリー:投資理論

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    なぜ株式長期投資は高い投資収益率となるのか

    それではなぜ株式長期投資のみが他の投資に比べて高い投資収益率となるのだろうか。それは株式投資の性質上、利益は強制的に再投資されるからだ。利益が全て配当として株主に還元される場合は上記の例(毎年1万ドルの収益を見込める店舗…
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    株式長期投資は高い投資収益率となる

    FXや株式のデイトレードなど短期売買(投機)は手数料と取引コストの分だけ期待収益率はマイナスになる。そもそも短期売買そのものがゼロサムゲームなので手数料分だけマイナスになってしまうのだ。事実、株式の売買においても売買頻度…
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    この世で最も優れた投資方法は株式長期投資である

    不動産投資、国債や社債などの債券投資など投資手法は数多く存在する。期待収益率をしっかりと計算し、「長期投資」をしてさえいればよいのではないかと思うだろうが、実はそうではない。「株式投資」だけが他の投資手法よりも高い投資収…
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    損をする確率の高い投機をしてしまう3つの理由

    それではなぜ損をする確率が高いのに投機を行う人がいなくならないのか。その理由は恐らく次のものである。確率や期待収益率を計算しないで投機を行う人が多いこれが最も大きな理由だろう。投機やギャンブルを行うほとんどの人は確率や期…
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    なぜ短期投資は難しいのか 

    投機の代表的な投資手法として挙げられるのは1日で銘柄を何度も売り買いするデイトレードだろう。デイトレードなどの短期取引を行ういわゆるトレーダーも多いが、短期取引は長期取引に比べて非常に難しい。理由は、「価格変動率に対して…
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    失われた20年と投資 

    なぜ「投資」と「投機」ではこれだけの差があるにも関わらず人々は「投資」と「投機」の違いを理解していないのだろうか。また更に言うならば、なぜ競馬やパチンコといったギャンブルと「投資」が大差ないと思っているのであろうか。恐ら…
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    投資と投機 

    この理論編では、なぜ「ROAが高い優良企業へ株式長期投資」をするのかを説明していく。段階的に説明していくが、まずはなぜ「投資」をするべきなのか――であるが、それは「投資」では投資先が利益を生み出してそれが投資家に還元され…
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    はじめに

    論理的に正しい投資を行えば誰でも投資利益を手にすることができる‥‥このようなことを言うといかにも胡散臭い話のように聞こえるだろうが、これは紛れも無い事実である。なぜなら投資とは本質的に「利益を生み出す資産にお金を投じる」…
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投資理論

はじめに

【入門編】
第1章 期待収益率を計算する
期待収益率とは
期待収益率が投資の判断基準になる
期待収益率を計算すると間違った投資手法に手をださずにすむ
期待収益率の高い投資をするには
第2章 株式投資とは
株式投資とは
株式投資の特徴
株主はどのようにして利益を得るか

【理論編】
第3章 投資と投機
投資と投機
失われた20年と投資
なぜ短期投資は難しいのか
損をする確率の高い投機をしてしまう3つの理由
第4章 長期投資のメリット
長期的には計算した確率通りになる
期待収益率を正しく計算して長期投資をするとリスクなく投資をできる
長期投資と複利の効果
第5章 株式長期投資のメリット
この世で最も優れた投資方法は株式長期投資である
株式長期投資は高い投資収益率となる
なぜ株式長期投資は高い投資収益率となるのか
投資収益率10%は十分可能
第6章 高ROAの重要性
利益率(収益性)の高さは企業の強さを表す
ROAとは
高ROAの企業の方が高い利益成長率となる
高ROAの企業の方が増益となる確率が高い
高ROAの企業の方が財務に余裕ができる
なぜROEではなくROAなのか
第7章 市場独占企業とは
市場独占企業とは
独占による参入障壁が価格競争から開放してくれる
市場独占企業のメリット
第8章 市場独占企業のタイプ
市場独占企業のタイプ①
市場独占企業のタイプ②
市場独占企業のタイプ③
市場独占企業のタイプ④
第9章 強いブランド力を持つ企業の特徴
強いブランド力を持つ企業はどのように高収益を実現するか
ブランド価値が維持される条件
第10章 分散投資
分散投資のデメリット
銘柄の分散投資は5社から10社
ドルコスト平均法による時間の分散
第11章 投資のリスク
投資のリスク(S&P100)
投資のリスク(ダウ)
投資のリスク(S&P500)
投資のリスクと期待収益率
第12章 投資の手順
どのような投資をすべきか
投資の手順
第13章 投資銘柄選定基準
量的分析と質的分析
量的分析による選定基準
質的分析による選定基準
第14章 期待収益率計算方法
適正PER簡易計算方法
想定株価の予測
期待収益率計算方法

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